न्यूयॉर्क शहर में अल-कायदा आतंकवादी उमर कुरेशी के प्लान को रॉ एजेंट विसाम अहमद कश्मीरी ने विफल कर दिया है। इसके बाद जिहादी उमर और सलीम न्यूयॉर्क से भाग जाते हैं। उमर और उसके जिहादियों को खत्म करने की जिम्मेदारी विसाम को दी जाती है। उमर और सलीम एक दिन में तीन लोकतंत्रों को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश पर जल्दबाजी करते हैं। धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए विसाम जाल बुनता है और जीत की ओर आगे बढ़ता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर तबाही मचाने के उमर के प्लान को विसाम असफल कर देता है और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। यह भाग एक का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है।
